ارزش پرتفوی بورسی “شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)” در ابتدای آذرماه 1404 برابر با ۶۵۸,۲۳۵,۳۰۴ میلیون ریال بوده که با افزایش ۱۳۶,۷۹۲,۱۸۵ میلیون ریال به رقم ۷۹۵,۰۲۷,۴۸۹ میلیون ریال در انتهای دوره رسیده است.
این افزایش ارزش پرتفوی بورسی شرکت، بیانگر بهبود معنادار کیفیت ترکیب داراییها و اثربخشی تصمیمات اتخاذشده در مدیریت پرتفوی است. رشد ۱۳۶,۷۹۲,۱۸۵ میلیون ریالی ارزش پرتفوی، در شرایطی محقق شده که حجم معاملات فروش در سطحی محدود (۵,۱۷۳ میلیون ریال) قرار داشته و بخش عمده تغییرات ارزش، ناشی از بازده قیمتی و بهینهسازی ساختار سرمایهگذاریها بوده است.
در طول این دوره، شرکت با سرمایهگذاری حدود ۲,۰۴۸,۷۲۴ میلیون ریال در سهام شرکتهای بورسی، رویکردی انتخابمحور (Stock Picking) و مبتنی بر ارزیابی چشمانداز سودآوری صنایع اتخاذ نموده است. تمرکز بر شرکتهای برخوردار از مزیت رقابتی پایدار، جریانهای نقدی قابل اتکا و ظرفیت رشد سودآوری، موجب افزایش وزن داراییهای مولد در پرتفوی شده است.
از منظر مدیریت ریسک، تنوعبخشی هدفمند بین صنایع و نمادها باعث کاهش ریسک تمرکز و افزایش تابآوری پرتفوی در برابر نوسانات کوتاهمدت بازار شده است. این ترکیب متوازن، ضمن حفظ نقدشوندگی مناسب، امکان واکنش سریع به فرصتهای سرمایهگذاری جدید را نیز فراهم کرده است.
در مجموع، تحولات صورتگرفته در پرتفوی بورسی شرکت سرمایهگذاری ملی ایران، منجر به ارتقای ارزش خالص داراییها (NAV)، بهبود نسبت بازده به ریسک و تقویت چشمانداز خلق ارزش برای سهامداران در افق میانمدت و بلندمدت شده و میتواند بهعنوان نشانهای از بلوغ راهبرد سرمایهگذاری شرکت تلقی شود.
